Banque du Caire lance son IPO sur l'EGX
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La Banque du Caire a ouvert les souscriptions pour son introduction en bourse (IPO) sur l'Egyptian Exchange (EGX) le 19 octobre, avec une période de souscription se terminant le 28 octobre. Cette opération, approuvée par l'Autorité de Régulation Financière (FRA), comprend jusqu'à 4,575 milliards d'actions existantes, représentant 30% du capital social de la banque.
L'offre est divisée en deux tranches : 95% des actions sont réservées aux investisseurs qualifiés via une placement privé, tandis que 5% sont destinés au public. Le prix indicatif par action varie de 4,82 à 5,30 EGP, valorisant l'offre jusqu'à 24,25 milliards d'EGP à son plafond.
Les ordres d'achat pour la tranche privée seront acceptés du 19 au 23 octobre, avec une annonce du prix final attendu le 26 octobre. Les quantités d'actions allouées seront enregistrées les 27 et 28 octobre. La tranche publique, ouverte à tous les courtiers agréés par la FRA, permettra aux investisseurs de soumettre leurs ordres via le système de marché des transactions spéciales (OPR) de l'EGX.
Trois courtiers autorisés, la Commercial International Brokerage Company (CIBC), EFG Hermes International Securities Brokerage, et Hermes Securities Brokerage, géreront la tranche privée. La CIBC agira en tant que courtier exécutant pour les actionnaires vendeurs, tandis que CI Capital Investment Banking et EFG Hermes seront les gestionnaires de l'offre et les coordinateurs internationaux. Baker Tilly a été nommé conseiller financier indépendant, avec Helmy, Hamza & Partners en tant que conseil juridique. Hazem Hassan et l'Organisation Centrale de l'Audit d'Égypte seront les auditeurs.
Le directeur général et PDG de la Banque du Caire, Hussein Abaza, a souligné que cette IPO marque une étape importante dans le développement de la banque, mettant en avant ses opérations diversifiées.
Contexte : Cette IPO est un événement significatif pour le marché financier égyptien, reflétant les efforts du gouvernement pour privatiser certaines de ses entreprises publiques et attirer des investissements étrangers. Elle permet également à la Banque du Caire de renforcer sa position sur le marché et de diversifier ses sources de financement.
