Banque du Caire lance son IPO avec un succès record sur le marché égyptien
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Le 23 octobre, Banque du Caire a annoncé le prix de son introduction en bourse (IPO) à 5,30 EGP par action, atteignant le sommet de sa fourchette indicative. Cette opération a suscité un intérêt record de 205,8 milliards d'EGP pour la tranche privée, un record pour une tranche privée sur l'EGX.
La banque, détenue par l'État, a ainsi valorisé son offre à 36,4 milliards d'EGP, lui conférant une capitalisation boursière implicite de 80,8 milliards d'EGP. La tranche privée, représentant 95% de l'offre, a été sur-souscrite six fois, tandis que la demande pour la portion excluant les engagements des investisseurs institutionnels clés était 19,8 fois supérieure aux actions disponibles.
L'offre publique, qui représente 5% de l'IPO, comprend 343,1 millions d'actions, soit 2,25% du capital émis de la banque. La période de souscription publique a débuté le 19 octobre et se terminera le 28 octobre. L'exécution de l'offre est prévue pour le 29 octobre, avec une date de règlement et de début de cotation sur l'EGX fixée au 2 novembre, sous réserve des approbations réglementaires.
La tranche privée a attiré des investisseurs internationaux, régionaux et locaux, ainsi que six investisseurs institutionnels clés : la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Société financière internationale (SFI), Helikon, Sustainable Capital, RWC et Waha Investments.
Hussein Abaza, directeur général et PDG de Banque du Caire, a qualifié cette réponse de validation de la proposition d'investissement de la banque, de sa transformation et de ses perspectives de croissance à long terme. Il a décrit l'achèvement de la plus grande tranche privée de l'histoire des IPO de l'EGX comme une étape importante pour la banque et les marchés financiers égyptiens.
L'IPO de Banque du Caire a été coordonnée par CI Capital en tant que coordonnateur mondial principal et co-teneur de livre, avec EFG Hermes en tant que coordonnateur mondial conjoint et co-teneur de livre.
CONTEXTE : Cette IPO est significative car elle représente une étape majeure dans la privatisation des banques publiques en Égypte, visant à attirer des investissements étrangers et à renforcer le secteur financier du pays.
