بنك القاهرة يحدد سعر العرض الأولي للاكتتاب في أعلى نطاقه بعد طلبات بقيمة 3.7 مليار دولار

قررت بنك القاهرة تحديد سعر العرض الأولي للاكتتاب (IPO) في أعلى نطاقه بعد أن جذب العرض الخاص 3.7 مليار دولار في الطلبات، وهو رقم قياسي في تاريخ عرضات الاكتتاب في بورصة مصر (EGX).

تم تحديد سعر العرض الأولي للاكتتاب في 0.094 دولار (5.30 جنيه مصري) لكل سهم، مما يوفر للبنك المملوك للدولة رأس مال سوقي مقدر بـ 1.4 مليار دولار (80.8 مليار جنيه مصري).

تمت الموافقة على العرض الخاص الذي يمثل 95% من العرض الكلي، بينما تم تخصيص 5% المتبقي للجمهور. يتكون العرض الخاص من 6.5 مليار سهم، أو 42.75% من رأس المال المصدر للبنك، وقد تم طلبه ستة أضعاف، بينما كان الطلب على الجزء الذي لا يشمل التزامات المستثمرين المؤسسيين 19.8 ضعفًا للمشاركات المتاحة.

تم تحديد السعر النهائي في أعلى نطاق بين 0.086 دولار (4.82 جنيه مصري) و0.094 دولار (5.30 جنيه مصري) الذي تم الإعلان عنه في 18 أكتوبر. جذب العرض الخاص المستثمرين الدوليين والمحليين والإقليميين، بالإضافة إلى ستة مستثمرين مؤسسيين رئيسيين: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وجمعية التمويل الدولي (IFC)، وHelikon، وSustainable Capital، وRWC، وWaha Investments.

وصف حسين عبازة، المدير العام والمدير التنفيذي للبنك، الاستجابة بأنها تأكيد على عرض الاستثمار للبنك، وتحوله، وافتراضاته للنمو على المدى الطويل. وصف الانتهاء من أكبر عرض خاص في تاريخ IPO في EGX بأنه ميلاد للبنك وسوق رأس المال في مصر.

يتكون العرض العام من 343.1 مليون سهم، أي 2.25% من رأس المال المصدر للبنك. بدأ فترة الاكتتاب في 19 أكتوبر، وتوقع أن تنتهي في 28 أكتوبر. يتوقع تنفيذ العرض في 29 أكتوبر، مع التسوية والتداول على EGX تحت الرمز BQDC في 2 نوفمبر، ماعدا الموافقة التنظيمية.

CI Capital تعمل كمركز عالمي رئيسي ومشارك في إدارة الكتاب، بينما EFG Hermes تعمل كمركز عالمي مشترك ومشارك في إدارة الكتاب.